Yapay zeka alanındaki büyük atılımı besleyen veri merkezleri ileri teknolojiyle üretilen yarı iletkenlere ihtiyaç duyuyor. Bu yarı iletkenleri üretmek için gereken en gelişmiş litografi makinelerini dünyada yalnızca Hollanda merkezli ASML Holding NV üretebiliyor. Bu yüzden şirketin paylaştığı veriler sektörün genel gidişatı hakkında önemli ipuçları veriyor.
ÇİP ÜRETİCİLERİNİN PLANLARI İÇİN ÖNEMLİ İŞARET
Yapay zeka altyapısına ayrılan bütçeler büyürken ASML'nin sunduğu tahminler büyük çip üreticilerinin harcama planları için de yol gösterici kabul ediliyor. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) ile Samsung Electronics Co. ve Intel Corp. bu üreticilerin başında geliyor.
ASML'nin ileri teknoloji makinelerinde siparişin verilmesiyle teslim edilmesi arasında bir yılı aşan bir süre geçiyor. Bu nedenle şirketin sonuçlarına bakarak ilerleyen dönemde sektörde ne kadar yatırım yapılacağını görmek mümkün oluyor.
TALEP HER GÜN ARTIYOR
ASML'nin CEO'su Christophe Fouquet üçüncü çeyrek sonuçlarıyla ilgili yazılı açıklamasında sektördeki talebin boyutuna dikkat çekti. Fouquet "Daha önce bildirdiğimiz yüzde 30'luk artışın ötesinde, 2028 yılı için kapasiteyi artırmanın yollarını araştırıyoruz. Müşteriler her gün bizden daha fazla araç talep ediyor" dedi.
Fouquet müşterilerin "yapay zeka ile ilgili yatırımların boyutu ve süresine" bakarak ekipman ihtiyacına dair tahminlerini artırdığını aktardı. ASML CEO'su bazı müşterilerin "bizimle 2029 ve hatta 2030 yılları için sipariş verme konusundaki ilgilerini dile getirdiklerini" de belirtti.
Bu açıklamaların ardından şirketin hisseleri değer kazandı. Şirket yapay zekaya yönelik harcamalardaki artış yüzünden gelecek iki yıl boyunca ekipman üretimini büyütmek için yeni yollar aradığını duyurdu.
YATIRIMCILAR KAPASİTEDEN ENDİŞELİ
Yatırımcılar piyasanın bu kadar hareketli olduğu bir dönemde ASML'nin gelen siparişlere yetişip yetişemeyeceği konusunda kaygılarını dile getirmişti. ASML temmuzda ürün yelpazesindeki en ileri ikinci makinesi olan düşük NA aşırı morötesi (EUV) litografi cihazının üretim kapasitesini gelecek yıl yüzde 30 artırmayı planladığını duyurmuştu. Şirket bu sayede yıllık teslimat hedefinin yaklaşık 85 adede çıkacağını açıklamıştı.
Küresel yarı iletken hisseleri bu hafta sert satışlarla karşılaşmıştı. Satışlar Broadcom Inc. CEO'su Hock Tan'ın sektörde yatırımcıların ruh halini kumarhane ortamına benzetmesinin ardından gelmişti.
