Küresel piyasalarda artan petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki sert yükselişlerin etkisiyle satış baskısı devam ediyor. Teknoloji sektöründeki hisselerde görülen sert düşüşler de piyasalardaki negatif seyri derinleştiriyor. Özellikle ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden alevlenmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki artan güvenlik riskleri petrol fiyatlarını 91 doların üzerine çekerek enflasyon ve para politikası beklentileri üzerinde baskı oluşturuyor.
Son dönemde ABD'den gelen zayıf büyüme ve istihdam verilerine rağmen uzun vadeli tahvil faizlerinin yüksek seviyelerini koruması, riskli varlıklar üzerinde önemli bir baskı unsuru olmaya devam ediyor. Yüksek enerji fiyatlarının ve artan uzun vadeli borçlanma maliyetlerinin birleşimi, küresel piyasaların risk algısını artırıyor.
TRUMP'IN PAYLAŞIMI TANSİYONU YÜKSELTTİ
ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı'nı kendisine ait toprak olarak gösteren bir harita paylaşması ve abluka iddiaları jeopolitik tansiyonu yükseltirken, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'la ticari ilişkilerini durdurması, bölgedeki belirsizliği artırdı. Diğer yandan, ABD'nin Kanada'dan ithal edilen ürünlere uygulamayı planladığı yüzde 50'lik gümrük vergilerini geçici olarak durdurma kararı ise ticaret tarafında dikkat çekti.
Makroekonomik tarafta, ABD’de temmuz ayı ithalat ve ihracat fiyat endekslerindeki azalışa rağmen sanayi üretimi beklentilerin altında kalarak yüzde 0,2 arttı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,69 seviyesinde dengelenirken, 30 yıllık faiz de benzer bir seyir izliyor. Yatırımcıların odaklandığı FOMC tutanakları, Fed'in gelecekteki politika duruşu hakkında önemli sinyaller taşıyor.
HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN PETROL ÜZERİNDEKİ ETKİSİ SÜRÜYOR
Petrol piyasasında ise Hürmüz Boğazı kaynaklı jeopolitik endişelerle Brent petrol fiyatı yükselişte. Dolar endeksindeki gerileme ve altın fiyatlarındaki yükseliş de jeopolitik ve merkez bankası gelişmelerinin piyasalarda yarattığı etkileri yansıtıyor. ABD ve Japonya'nın para birimi müdahaleleri, dolar endeksindeki düşüşü destekleyen faktörler arasında yer alıyor. Analistler, özellikle Hürmüz Boğazı gelişmelerinin altın fiyat hareketlerine yön verebileceğine dikkat çekiyor.
New York borsasında teknoloji şirketleri hisselerinde yaşanan sert satışlar Nasdaq ve diğer büyük endekslerde düşüşlere neden oldu. NVIDIA, Micron Technology ve Broadcom hisseleri önemli değer kayıpları yaşarken, Meta'ya yönelik açılan dava şirket hisselerinde düşüşü tetikledi. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri gün içerisinde değer kaybetti.
Avrupa borsalarında da İngiltere dışındaki piyasalar negatif bir seyir izlerken, tahvil faizlerindeki yükseliş ve petrol fiyatlarının artışı risk algısını kötüleştiriyor. Almanya ve Fransa'nın uzun vadeli tahvil faizleri, son yılların zirve seviyelerinde bulunuyor. Almanya'da açıklanan reform paketi ve artan kamu borcu endişeleri piyasalardaki baskıyı artırırken, ZEW Ekonomik Güven Endeksi’nin ağustosta yükselmesi ekonomiye ilişkin karmaşık bir tablo ortaya koyuyor.
DÜNYA BORSALARINDA HAVA NEGATİF
Asya borsalarında ise New York borsasındaki negatif havanın etkisi sürüyor. Güney Kore ve Japonya gibi büyük piyasalarda tahvil faizlerinin yükselmesi satış baskısını artırdı. SK Hynix ve Samsung Electronics hisseleri ciddi değer kaybına uğradı. Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi son 27 yılın en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor.
Türkiye’de Borsa İstanbul’da ise BIST 100 endeksi günü yatay tamamladı. Analistler, yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ve yurt dışında Euro Bölgesi enflasyon verileri ile ABD FOMC toplantı tutanaklarının piyasa üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor. Teknik olarak BIST 100’ün destek ve direnç seviyeleri yatırımcıların takibinde olacak.
Bugün piyasalar açısından önemli veriler arasında Türkiye’nin kısa vadeli dış borç istatistikleri, Euro Bölgesi cari işlemler dengesi ve Tüketici Fiyat Endeksi ile ABD’nin haftalık mortgage başvuruları ve FOMC toplantı tutanakları bulunuyor. Saat 21.00’de açıklanacak FOMC tutanakları, piyasaların yönü için kritik önem taşıyor.
