Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) üç yıl aradan sonra faiz artırımına gitmesinin ardından günü yüzde 5,54 kayıpla 13.122,58 puandan tamamladı. Yeni seansta yatırımcının takvimine yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı girdi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,8 geriledi. Dolar/TL günü yüzde 0,1 artışla 48,6560'tan kapattı, bankalararası piyasanın açılışında 48,6750 seviyesinden işlem gördü.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki Finansal İstikrar Komitesi, sabah saat 08.00'de toplandı. TCMB ise eylül ayı toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu, bugün saat 14.00'te yayımlanacak metin o toplantının özeti olacak. Merkez Bankası'nın eylül kararının ayrıntıları için önceki haberimize göz atabilirsiniz.
FED'DEN ÜÇ YIL SONRA İLK ARTIRIM
Fed, politika faizini beklentilere paralel biçimde 25 baz puan artırdı ve yüzde 3,75-4 aralığına yükseltti. Karar oy birliğiyle alındı. Banka en son Temmuz 2023'te yüksek enflasyonla mücadele kapsamında faizi 25 baz puan artırarak yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkarmıştı, aradan geçen sürede ise indirim yönünde adım attı.
Karar metninde ekonomik faaliyetin sağlam bir hızda genişlediğine işaret edildi. Verimlilik artışının güçlü, sermaye yatırımlarının sağlam olduğu ifade edilen metinde, istihdam artışlarının iş gücündeki artışla aynı hızda seyrettiği ve işsizlik oranında önemli bir değişiklik görülmediği aktarıldı.
Banka enflasyon tahminini bu yıl için yüzde 3,6'dan yüzde 3,7'ye çıkardı. 2027 tahmini yüzde 2,3 olarak korunurken, 2028 beklentisi yüzde 2'den yüzde 2,1'e revize edildi. 2029 tahmini yüzde 2 olarak belirlendi.
Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin faiz beklentilerini gösteren nokta grafiği, 18 yetkiliden 16'sının bu yıl en az bir artırım daha öngördüğünü ortaya koydu.
WARSH: ENFLASYON ÇOK YÜKSEK
Fed Başkanı Kevin Warsh, karar sonrası düzenlediği basın toplantısında "Gerçek şu ki enflasyon çok yüksek ve çok uzun süredir böyle." ifadesini kullandı. Warsh, yaz aylarında açıklanan enflasyon verilerinin temel eğilimlerde kayda değer bir iyileşme göstermediğini vurguladı ve faiz artırımını fiyat istikrarı yönünde doğru bir adım olarak nitelendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump ise kararın ardından faiz oranlarının yüzde 1 ya da daha aşağı seviyeye indirilmesi çağrısında bulundu.
Sıkı para politikasının süreceğine dair öngörüler dün risk iştahını azalttı. Dolar endeksi 4 Ağustos'tan bu yana ilk kez 100 seviyesinin üzerini gördü, yeni günde yatay seyirle 100,3 seviyesinde kaldı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,01 seviyesine yerleşti.
PETROL GERİLEDİ, ALTIN YÜKSELDİ
Jeopolitik cephede Trump, anlaşma amacıyla Tahran'ın kendileriyle doğrudan temasa geçtiğini belirterek "Umarım savaşın sonuna doğru ilerliyoruz." dedi. ABD yetkililerinin Yemen'deki İran destekli Husi milisleriyle Umman'da gizli görüşmeler yürüttüğüne ve Suudi Arabistan'ın Umman üzerinden ek ham petrol kargoları sunacağına ilişkin haberler de risk iştahını destekledi.
Gelişmelerle kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 2,7 azalışla 105,8 dolara indi, yeni günde yatay seyretti. Ons altın ise petroldeki düşüşün etkisiyle yüzde 0,5 artışla 4 bin 287 dolara çıktı.
Yurt içinde serbest piyasada gram altın 6.723 lira, çeyrek altın 10.968 lira, yarım altın 21.930 lira ve tam altın 44 bin 202 lira seviyesinden satıldı. Cumhuriyet altını 43 bin 719 liradan işlem gördü. Altında öne çıkan seviyeler ve ülkelerin rezerv sıralaması ayrı haberlerimizde yer aldı.
WALL STREET'TE BANKA HİSSELERİ SATILDI
New York borsası günü düşüşle kapattı. Yüksek faizin kredi büyümesini yavaşlatacağı endişesiyle banka hisseleri satış baskısı altında kaldı. JPMorgan Chase yüzde 1, Bank of America yüzde 2,7, Wells Fargo yüzde 3 ve Goldman Sachs yüzde 4 değer kaybetti.
Makroekonomik veri tarafında ABD'de 30 yıl vadeli konut kredisi ortalama faizi geçen hafta yüzde 6,97'ye çıkarak Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Perakende satışlar ağustosta aylık bazda yüzde 1,2 ile beklentilerin üzerinde arttı. İthalat fiyat endeksi yüzde 0,7, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,6 yükseldi.
Gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 1,21, S&P 500 endeksi yüzde 0,45 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,01 geriledi. Endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı. Veri merkezlerindeki enerji maliyetlerini düzenleyen yasa tasarısındaki ilerlemeye dair haberler Nasdaq vadelilerindeki yükselişte etkili oldu.
AVRUPA'DA BOE, ASYA'DA BOJ BEKLENTİSİ
Avrupa borsaları, petrol fiyatlarındaki gevşeme ve tahvil piyasasındaki satış baskısının azalmasıyla dün pozitif seyretti. Madencilik hisselerindeki yükselişler öne çıktı. FTSE 100 endeksi yüzde 0,28, DAX yüzde 0,53, CAC 40 yüzde 0,62 ve FTSE MIB yüzde 0,80 değer kazandı.
İngiltere'de yıllık enflasyon, ulaştırma maliyetleri ve motor yakıtı fiyatlarının etkisiyle yüzde 3,1'e çıkarak 5 ayın zirvesini gördü. BoE'nin bugün saat 14.00'teki toplantısında politika faizini sabit bırakması, kasım ayında ise artırıma gitmesi bekleniyor.
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Kanada'nın AB'nin ilk "ortak üye" ülkesi olmasının önünü açmak istediklerini söyledi.
Asya borsaları karışık seyretti. Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yarınki kararı öne çıktı. BoJ'un, artan enerji maliyetleri ve yenin değer kaybının yarattığı baskıyla yüzde 1 seviyesindeki politika faizini 25 baz puan artırarak 31 yılın en yüksek seviyesine taşıması bekleniyor. Kapanışa yakın Kospi yüzde 0,9, Nikkei 225 yüzde 0,1 yükselirken Hang Seng yüzde 0,7, Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 geriledi.
BIST 100'DE DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 12.900 puanın destek, 13.300 ve 13.400 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. Yurt içinde bugün konut satışları ile kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında Euro Bölgesi enflasyonu ve BoE kararı izlenecek. Borsadaki sert düşüşe ilişkin önceki değerlendirmeler için ilgili haberimize bakabilirsiniz.
Bugün takip edilecek veriler ve gelişmeler şöyle:
10.00 Türkiye, ağustos ayı konut satış istatistikleri
10.00 Türkiye, temmuz ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri
12.00 Euro Bölgesi, ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi
14.00 İngiltere, eylül ayı BoE faiz kararı
14.00 Türkiye, eylül ayı TCMB PPK toplantı özeti
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
15.30 ABD, eylül ayı Philadelphia Fed imalat endeksi
15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları
15.30 ABD, ağustos ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri
17.00 ABD, ağustos ayı bekleyen konut satışları
