Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, geçen haftayı yüzde 8,18 kayıpla kapatmasının ardından yeni haftaya da düşüşle başladı. Endeks 21 Eylül'de güne önceki kapanışa göre 115,88 puan ve yüzde 0,87 azalışla 13.168,54 puandan açıldı ve 16 Eylül'deki 13.122 puanlık kapanışın 46 puan üzerinde işlem gördü. Açılışta holding endeksi yüzde 2,62, finansal kiralama ve faktoring endeksi yüzde 9,40 geriledi, bankacılık endeksi yüzde 0,09 düştü. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) tasfiye edilen fonlar için süreyi 3 aydan 6 aya çıkarması, haftanın ilk gününde piyasanın izlediği başlıca gelişme oldu.
Endeks 18 Eylül Cuma günü yüzde 1,67 değer kaybederek 13.284,42 puandan kapanmıştı. Haftalık yüzde 8,18'lik kayıp, 131 yatırım fonunun tasfiyesine ilişkin SPK kararının ve Fed'in faiz artışının aynı haftaya denk gelmesiyle oluştu. BIST 100, 16 Eylül'de tek günde yüzde 5,54 düşerek 13.122 puana gerilemiş, 17 Eylül'de yüzde 2,95 toparlanarak 13.509 puana çıkmış, cuma günü yeniden satış görmüştü.
SPK TASFİYE SÜRESİNİ 6 AYA ÇIKARDI
SPK, 17 Eylül'de duyurduğu fon tasfiye usul ve esaslarını yeni ilke kararlarıyla değiştirdi. Tasfiye edileceği açıklanan fonlar için azami 3 ay olarak belirlenen süre, fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak 6 aya çıkarıldı. Süre uzatımı, tasfiye edilen fonların portföylerindeki hisse senetlerinin kısa sürede satılmasının borsada yaratacağı baskıyı zamana yaydı. Tera, Pusula, Hedef, Bulls, Atlas, A1 ve Pardus portföy yönetim şirketlerine bağlı 131 fon, SPK'nın manipülatif işlem iddiasıyla yaptığı suç duyurusunun ardından tasfiye kapsamına alınmıştı.
SPK, geçen hafta kredili hisse alımlarında özkaynak koruma oranını 2 Ekim'e kadar yüzde 35'ten yüzde 20'ye indirmişti. Tasfiye süresinin uzatılması, satış baskısını hafifletmeye yönelik ikinci düzenleme oldu. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ise 20 Eylül'de fon şirketi sahipleri ve yöneticileri için bankalara işlem erteleme tedbiri uygulanmasını istemişti.
Fon soruşturması 9 Eylül'de SPK'nın suç duyurusuyla başladı, 16 Eylül'de borsada yılın en sert günlük düşüşlerinden birine yol açtı, 19 Eylül'de Pusula Holding ve Tera Yatırım Holding yönetim kurulu başkanlarının gözaltına alınmasıyla holding hisselerine yayıldı. Açılışta holding endeksinin yüzde 2,62 gerilemesi bu baskının haftanın ilk gününde de sürdüğünü gösterdi. Finansal kiralama ve faktoring endeksindeki yüzde 9,40'lık düşüş ise az sayıda hisseden oluşan endekste tek bir hissedeki sert hareketin endeksi büyük oranda oynatmasından kaynaklandı.
KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA ALICILI BAŞLADI
Yurt dışında piyasalar, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta liderler düzeyinde yapılacak görüşmelere ilişkin iyimserlikle haftaya pozitif başladı. Asya'da Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3, Şanghay bileşik endeksi ve Hong Kong'da Hang Seng yüzde 0,5 yükseldi. Brent petrolün varili yüzde 1,8 düşüşle 102,10 dolardan işlem gördü. Ons altın 4 bin 354 dolar, gram altın 6 bin 837 lira seviyesinde seyretti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu'na katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere New York'a gitti. Fed'in 16 Eylül'de politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına çekmesi ve Temmuz 2023'ten bu yana ilk faiz artışını yapması, gelişen piyasalara yönelik risk iştahını geçen hafta sınırlamıştı. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5 seviyesinde, dolar endeksi 100,2 puanda haftaya başladı.
SAAT 10.00'DA EYLÜL VERİLERİ AÇIKLANDI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile reel kesim güven endeksinin eylül verilerini saat 10.00'da yayımladı. Ağustosta reel kesim güven endeksi 102,8 puana yükselmiş, mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanım oranı yüzde 73,5 ile üst üste ikinci ay gerilemişti. Eylül verisi, fon soruşturmasının başladığı ve Fed'in faiz artırdığı dönemde sanayicinin güveninin nasıl değiştiğini gösterecek.
Türkiye İstatistik Kurumu aynı gün yurt dışı üretici fiyat endeksini (YD-ÜFE) açıklayacak. Yurt dışında veri gündemi sakin kaldı, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi izlenecek.
13.000 PUAN DESTEK, 13.300 DİRENÇ OLDU
Analistler, BIST 100 endeksinde 13.000 ve 12.900 puanı destek, 13.300 ve 13.400 puanı direnç seviyesi olarak belirledi. Endeks açılışta 13.168 puanla ilk destek seviyesinin 168 puan üzerinde, ilk direncin 132 puan altında işlem gördü. 16 Eylül'deki 13.122 puanlık kapanışın altına sarkma, endeksi 13.000 puan desteğine yaklaştıracak. Sektör endeksleri arasında açılışta en çok kazandıran yüzde 0,21 ile ulaştırma oldu.
Borsadaki sert düşüşün ardından geçen hafta 14.400 puanın üzerinden 13.100 puana kadar gerileyen endeks, haftanın ilk gününde 13.100-13.300 bandında dengelenme arayışına girdi. Türkiye ekonomi gündeminde bu hafta fon soruşturmasındaki gelişmeler, SPK'nın ek düzenlemeleri ve New York'taki temaslar borsanın yönünü belirleyecek başlıklar olacak.
